为帮助各会员酒店高层管理人员及时了解行业发展情况，为会员酒店制定下一阶段的具体经营策略、应对市场环境变化提供参考，我会根据各会员单位填报的月度经营数据，并结合我省酒店实际情况对2016年度经营数据进行了综合分析。部分地州市因上报酒店数量有限，样本量不足或个别数据填报有误，无法进行完整全面的分析，导致数据的可参考性受到一定的影响。因此，本报告仅作为行业内部资料参考。

　　1、统计背景

　　2016年度共收到1698家（次）酒店的有效经营数据。

　　按星级档次划分，挂牌五星级或按五星级标准经营的酒店（以下简称五星级酒店）占比21.97%（其中我省19家挂牌五星酒店均按时参与了月度统计，另有13家按五星级标准经营的酒店参与了统计），四星级酒店或按四星级标准经营的酒店（以下简称四星级酒店）占比49.41%，三星级酒店或按三星级标准经营的酒店（以下简称三星级酒店）占比27.62%，其余酒店占比1%（见图1）。

　　按地区划分，长沙地区（含长望浏宁）占比46.11%，其余市州占比53.89%。参与统计前三位分别是长沙市、常德市、岳阳市，分别占样本总数的46.11%、8.72%、6.01%（见图2）。从全国范围来看，与往期的统计结果对比，湖南省参与统计分析的酒店样本量仍保持首位，超过浙江、北京、江苏等省市。

　　以下统计分析结果主要根据“饭店月度经营数据统计分析系统”提供的数据进行分析。

　　图1：2016年度湖南省不同档次酒店参与数据统计的数量

　　图2：2016年度湖南省各市州参与数据统计的酒店数量

　　2、总体表现

　　2016年是中国酒店业风起云涌的一年，跨界融合、并购重组、消费升级持续推动，市场格局也出现诸多变化。根据2016年度湖南省酒店经营数据统计结果显示，湖南酒店市场的业绩水平略有回升，平均总营收、经营利润率同比均小幅上升，稍稍扭转了自2012年以来呈现出的疲软态势。但整体经济增长放缓以及持续的供给过剩仍制约着酒店市场的业绩复苏。

　　1、从收入构成来看，客房收入占总收入比同比增长1.61%，而餐饮收入占总收入比同比下降1.05%，其它收入占总收入比同比下降0.56%。客房收入和餐饮收入占总收入比已基本持平，于酒店收益而言，形成了更为良性的收入格局，有利于酒店经营利润率的不断提升。

　　2、四、五星级酒店客房出租率、单房收益同比均呈增长，说明中高端市场需求回暖。在政府需求从高档酒店市场大量萎缩后，刚性的市场化需求带动了出租率的增长。

　　3、五星级酒店平均房价大幅下挫。数据显示，五星级酒店平均房价较上一年下降24元，湖南省五星级酒店平均房价已是连续4年下降且大大低于全国五星级酒店平均房价。值得注意的是，五星级酒店平均出租率较同期增长3.98%。出租率提高反而平均房价下跌的现状说明目前我省高端酒店之间存在着不良的价格竞争，且酒店收益管理欠缺。

　　4、与四、五星级酒店客房收入同比均有增长的情况不同的是，三星级酒店平均总营收和客房收入均呈下降，平均房价也仅略高于经济型酒店，单房收益则明显低于汉庭、如家等经济型酒店。说明我省三星级酒店性价比不高，核心产品亟待提质升级。另酒店外租项目、外租面积明显增多。

　　5、张家界、湘西等传统旅游景区酒店业绩增长明显，度假和旅游市场的繁荣发展在很大程度上反映了家庭休闲旅游需求持续增长的趋势，家庭收入的持续增长以及由此带动的旅游需求及消费力逐步提升是增长的驱动力所在。但需求的季节性波动和较为疲软的餐饮业绩制约了旅游城市酒店的整体创收能力。

　　6、平均人工成本率略有下降。酒店业是劳动密集性行业，人工成本历来是酒店经营中最大的一笔支出。面对日渐高涨的人工成本，各酒店均采用了不断精简部门设置、精简人员配比、优化岗位流程等措施，控制了人工成本的不断增长。

　　7、平均能耗成本率略有下降，由于客房占总收入比上升、而餐饮占总收入比下降，且部分能耗价格降低等三重因素叠加所致。同时，部分酒店也实行了更为科学的节能降耗措施。

　　8、酒店经营利润率普遍提高。各酒店通过一系列的减员增效和节能降耗的举措，人力成本和能耗成本均有所下降。同时，营改增的实施也为酒店降低了税费成本。

　　3、统计数据

　　3.1 收入构成

　　1、2016年度和2015年度的经营数据占比略有差异，酒店餐饮收入比（餐饮收入占总收入的比例）与客房收入比（客房收入占总收入的比例）之间的差距逐渐减少。2015年度两者之间的差距为2.7%，2016年度两者比例已基本持平。

　　2、从收入构成看，2016年度全省酒店业的客房收入占比为42.41%，餐饮收入占比为42.45%，其它收入占比为15.14%。收入构成的变化是近期市场形势发生转变的结果，也是各酒店主动顺应市场，调整产品结构和经营方式的结果。已有越来越多的酒店更专注于客房收益的提升。

　　3.2 主要经营指标

　　1、湖南省2016年度参与统计的酒店平均营业总收入为4365万元，同比2015年度的4180万元上升了4.43%。其中客房收入1851万元较去年同期1706万元同比上升了8.5%，餐饮收入1853万元较去年同期的1818万元同比上升1.93%，其它收入661万元较去年同期656万元同比上升了0.76%。

　　2、2016年度客房平均出租率为62.63%，同比2015年度的61.83%提高了0.8%。

　　3、2016年度平均房价为315元人民币，与2015年度平均房价318元人民币降低3元。

　　4、2016年度酒店单房收益为194元人民币，与2015年度单房收益持平。

　　5、2016年度客房平均收入占总营业收入比为42.41%，同比2015年度的40.8%上升了1.61%；餐饮收入占总营业收入比为42.45%，同比2015年度的43.5%下降了1.05%；其它收入占总营业收入比为15.14%，同比2015年度的15.7%下降了0.56%。（见图3）

　　图3：湖南省酒店各项营业收入的构成比例同期对比

　　6、2016年度酒店平均人工成本率为27.4%，同比2015年度的28.64%降低了1.24%；平均能耗成本率为11.85%，同比2015年度的12.81%降低了0.96%。（见图4）

　　图4：湖南省酒店各项成本率同期对比

　　表1：湖南省酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比：

　　3.3 按照不同星级统计

　　3.3.1五星级酒店

　　1、2016年度五星级酒店平均营业总收入为9301万元，同比2015年度平均营业总收入9065万元上升了2.6%。其中客房收入同比上升了6.77%，餐饮收入同比上升2.16%，其它收入同比下降6%。

　　2、2016年度五星级酒店客房平均收入3706万元，占总营业收入比为39.84%，同比2015年度客房平均收入3471万元占总营业收入比38.29%，客房收入占总营业收入比上升了1.55%；餐饮平均收入4217万元占总营业收入比为45.34%，同比2015年度的4128万元占总营业收入比45.54%，餐饮收入占总营业收入比下降了0.2%；其它平均收入1378万元占总营业收入比为14.82%，同比2015年度的1466万元占总营业收入比16.17%，其它收入占总营业收入比下降了1.35%。

　　3、2016年度五星级酒店平均出租率为56.97%，同比2015年度的52.99%提高了3.98%；平均房价为472元人民币，同比2015年度的496元人民币下降了24元人民币；单房收益为274元人民币，同比2015年度的271元人民币提高了3元人民币。

　　4、2016年度五星级酒店平均人工成本率为26.89%，同比2015年度的28.5%降低了1.61%；平均能耗成本率为9.57%，同比2015年度的11.11%降低了1.54%。

　　5、全省参与统计的32家五星级或按五星级标准经营的酒店中，有12家酒店总营收过亿。从数据上来看，2016年度与2015年度同比，总营业收入上升的19家，下降的13家；客房出租率上升的26家，下降的6家；平均房价上升的6家，下降的25家，1家持平。

　　表2：湖南省五星级酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比：

　　3.3.2四星级酒店

　　1、2016年度四星级酒店平均营业总收入为3695万元，同比2015年度的3658万元上升了1.01%。其中客房收入同比上升6.67%，餐饮收入同比下降了5.17%，其它收入同比上升了1.97%。

　　2、2016年度四星级酒店客房平均收入1711万元，占总营业收入比为46.31%，同比2015年度客房平均收入1604万元占总营业收入比43.84%，客房收入占总营业收入比上升了2.47%；餐饮平均收入1466万元占总营业收入比为39.68%，同比2015年度的1546万元占总营业收入比42.28%，餐饮收入占总营业收入比下降了2.6%；其它平均收入518万元占总营业收入比为14.01%，同比2015年度的508万元占总营业收入比13.88%，其它收入占总营业收入比上升了0.13%。

　　3、2016年度四星级酒店平均出租率为64.51%，同比2015年度的62.8%上升了1.71%；平均房价为310元人民币，同比2015年度的313元人民币降低了3元人民币；单房收益为196元人民币，同比2015年度的197元人民币降低了1元人民币。

　　4、2016年度四星级酒店平均人工成本率为27.69%，同比2015年度的28.14%下降了0.45%；平均能耗成本率为11.4%，同比2015年度的12.44%下降了1.04%。

　　表3：湖南省四星级酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比：

　　3.3.3三星级酒店

　　1、2016年度三星级酒店平均营业总收入为1758万元，同比2015年度的1776万元下降了1.01%。其中客房收入同比下降2.89%，餐饮收入与2015年度持平，其它收入同比上升0.55%。

　　2、2016年度三星级酒店客房平均收入672万元占总营业收入比为38.22%，同比2015年度客房平均收入692万元占总营业收入比38.98%，客房收入占总营业收入比下降了0.76%；餐饮平均收入719万元总营业收入比为40.89%，同比2015年度餐饮平均收入719万元占总营业收入比40.52%，餐饮收入占总营业收入比上升了0.37%；其它平均收入367万元占总营业收入比为20.89%，同比2015年度的365万元占总营业收入比20.5%，其它收入占总营业收入比上升了0.39%。

　　3、2016年度三星级酒店平均出租率为64.37%，同比2015年度的65.78%下降了1.41%；平均房价为210元人民币，与2015年度持平；单房收益为135元人民币，同比2015年度的139元人民币下降了4元人民币。

　　4、2016年度三星级酒店平均人工成本率为27.77%，同比2015年度的29.71%下降了1.94%；平均能耗成本率为13.94%，同比2015年度的14.38%下降了0.44%。

　　表4：湖南省三星级酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比：

　　图5：湖南省不同星级酒店年度客房平均出租率比较

　　图6：湖南省不同星级酒店2016年各月度客房平均出租率统计

　　图7：湖南省不同星级酒店年度平均房价比较：

　　图8：湖南省不同星级酒店2016年各月度客房平均房价统计（Adr：元）

　　图9：湖南省不同星级酒店年度单房平均收益比较（Revpar:元）

　　图10：湖南省不同星级酒店2016年各月度客房单房收益统计（Revpar:元）

　　4、部分地区经营数据分析

　　根据各地区有效数据提供的数量，我们对部分地区的经营数据进行了分析：

　　4.1 长沙市与湖南省数据统计对比

　　表5： 长沙市/湖南省主要经营指标对比

　　长沙市酒店业2016年度客房平均出租率与2015年度同比呈小幅上升趋势，平均房价下降6元，单房收益上升3元，该3项数据均优于全省平均数据。人工成本率、能耗成本率较上年同比下降。其中人工成本率高于全省平均值，能耗成本率低于全省平均数据。

　　4.2 长沙市不同星级酒店统计

　　4.2.1 五星级酒店

　　1、2016年度五星级酒店平均营业总收入为10914万元，同比2015年度的10580万元上升了3.16%。

　　2、2016年度五星级酒店客房平均收入为4339万元，占总营业收入比为39.76%，2015年度客房平均收入为4027万元，占总营业收入比的38.06%，客房收入占总营业收入比同比上升了1.7%；餐饮平均收入4918万元，占总营业收入比为45.06%，2015年度餐饮平均收入为4876万元，占总营业收入比为46.09%，餐饮收入占总营业收入比同比下降了1.03%；其它平均收入1657万元，占总营业收入比为15.18%，2015年度其它平均收入为1677万元，占总营业收入比为15.85%，其它收入占总营业收入比同比下降了0.67%。

　　3、2016年度五星级酒店平均出租率为59.04%，同比2015年度的55.09%上升了3.95%；平均房价为518元人民币，同比2015年度的536元人民币降低了18元人民币；单房收益为310元人民币，同比2015年度的302元人民币提高了8元人民币。

　　4、2016年度五星级酒店平均人工成本率为27.15%，同比2015年度的28.61%下降了1.46%；平均能耗成本率为8.85%，同比2015年度的10.16%下降了1.31%。

　　长沙市参与统计的22家五星级或按五星级标准经营的酒店中，有11家酒店总营收过亿。从数据上来看，2016年度与2015年度同比，总营业收入上升的11家，下降的11家；客房出租率上升的19家，下降的3家；平均房价上升的6家，下降的16家。

　　表6：长沙市五星级酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比：

　　4.2.2 四星级酒店

　　1、2016年度四星级酒店平均营业总收入为4268万元，同比2015年度的4210万元上升了1.38%。

　　2、2016年度四星级酒店客房平均收入2036万元，占总营业收入比为47.7%，2015年度客房平均收入为2000万元，占总营业收入比47.5%，客房收入占总营业收入比同比上升了0.2%；餐饮平均收入1448万元，占总营业收入比为33.93%，2015年度为1557万元，占总营业收入比37%，餐饮收入占总营业收入比同比下降了3.07%；其它平均收入784万元，占总营业收入比为18.37%，2015年度为653万元，占总营业收入比15.5%，其它收入占总营业收入比同比提高了2.87%。

　　3、2016年度四星级酒店平均出租率为64.28%，同比2015年度的66%下降了1.72%；平均房价为348元人民币，同比2015年度的351元人民币降低了3元人民币；单房收益为225元人民币，同比2015年度的231元人民币降低了6元人民币。

　　4、2016年度四星级酒店平均人工成本率为29.14%，同比2015年度的29.94%降低了0.8%；平均能耗成本率为10.1%，同比2015年度的11.6%降低了1.5%。

　　表7：长沙市四星级酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比：

　　4.2.3 三星级酒店

　　2016年度三星级酒店平均营业总收入为1945万元，同比2015年度的2050万元下降了5.12%。

　　2016年度三星级酒店客房平均收入815万元，占总营业收入比为41.92%，2015年度客房平均收入844万元，占总营收比41.18%，同比上升了0.74%；餐饮平均收入774万元，占总营业收入比为39.77%，2015年度餐饮平均收入749万元，占总营收比36.51%，同比上升了3.26%；其它平均收入356万元，占总营收比18.31%，2015年度其它平均收入457万元，占总营收比22.31%，同比下降了4%。

　　2016年度三星级酒店平均出租率为64.4%，同比2015年度的66.51%下降了2.11%；平均房价为217元人民币，同比2015年度的209元人民币上升了8元人民币；单房收益为140元人民币，与2015年度持平。

　　2016年度三星级酒店平均人工成本率为27.33%，同比2015年度的29.27%降低了1.94%；平均能耗成本率为14.73%，同比2015年度的13.72%上升了1.01%。

　　表8：长沙市三星级酒店主要经营数据年度平均值统计结果对比：

　　5、市场预测

　　1、标准住宿+非标准住宿的融合。传统酒店等标准住宿产品因形式单一，不能满足消费者的多样化需求，民宿、客栈、房车、养老、健康、游艇等非标住宿业正以星火燎原之势迅猛发展。越来越多的传统酒店集团开始推出非标产品，试水非标市场。而非标住宿也面临着缺少统一运营标准、质量参差不齐需要建立标准等问题。无论是标准化产品的非标准化趋势，还是非标产品的标准化建立，都是为了吸引消费者、满足消费者。可以预期，在未来，标准住宿和非标住宿的融合将进一步加速，也有越来越多的传统酒店企业进入非标住宿业态，这不仅是市场趋利的结果，也是酒店自身定位的自我颠覆。住宿市场将迎来百花齐放的发展期。

　　2、高档酒店进入成熟期，随着瑞吉、豪华精选、君悦等一批豪华酒店的相继入市，高端市场将迎来更加激烈的竞争。中档酒店仍处于成长期，而要点是酒店品质与造价控制之间的有效平衡。经济型酒店进入衰退期。度假酒店于我省市场而言，尚处于起步期。

　　3、生活方式酒店品牌受消费者追捧。在经历了产品时代、顾客时代后，人们的消费理念也已经朝着追寻生活方式的时代转变。“个性化、科技化”已成为当下吸引年轻客户群最重要的手段。生活方式所汇集起来的人流方向，将决定消费态度和行业趋势。

　　4、产业周期发展仍需要叠加经济的周期发展，在分享经济时代下，在颠覆者裹挟着变革浪潮蜂拥而至时，大住宿业成为更多人的创业方向。

　　5、第三方酒店管理成为新方向。第三方管理的最大优点是将品牌与管理分离，给予业主很大的自主权，业主对品牌的选择更具灵活性，同时也能有效降低高额的人力资源成本。另一方面也能综合利用各种资源组合。在越来越多品牌开放特许经营权后，第三方管理公司将得到发展。

　　6、我省酒店业在经历了2012-2015年连续三年的持续下跌和2016的基本企稳后，酒店市场已逐渐适应了相关政策，预计我省酒店市场2017年将呈缓步上扬态势。各酒店在维持自身基本运营的基础上寻求能够提升业绩的机会。

　　7、营改增将进一步降低酒店税负。随着营改增范围的进一步扩大和酒店适应期的结束，酒店通过增值税抵扣，实际所缴税费将进一步下降，有助于酒店利润率的提高。

　　8、酒店创新、小程序、技术进步将推动市场变化。行业数据应用在提速，随着信用住、在线预约发票、VR选房等功能的相继推出，科技的进步将不断优化消费者的体验。人工智能的应用升级不仅可以大大降低人力成本，更为数据采集提供了便利，及时通讯和搜索软件的应用将在很大程序上影响酒店设施的变化，同时助推行业变革。

　　湖南省旅游饭店协会

　　二〇一七年一月